대명소노시즌 대명상조 신문기사 분석24년 8월 2일 대명소노시즌이 상한가로 마감했다. 상한가는 대명소노시즌이 티웨이항공 지분 27%를 인수했고 1대(예림당 및 특수 관계인 26.8%), 2대 주주 지분은 2.9% 차이로 향후 경영권 분쟁 이슈가 호재가 되었다.​기사를 보면 지난 6월에 14.9%(1059억 원)를 확보했고 이번에 11.87%(708억 원) 더해 총 26.8%를 확보했다.기사를 보니 대한항공과 아시아나항공 기업결합으로 항공산업 구조 변화를 전망하고 있다.​대명소노 그룹은 2011년 티웨이 인수를 추진한 바 있고 지난 4월 호놀루루 와이키키리조트호텔을 1400억 원에 인수하며 외형 확장을 추진하는 것으로 보인다.​특이한 건 기사가 나온 날(8/2) 이광수, 이병천 대표이사가 사임했다.이전 대명상조 기사는 별 특이점이 없다.소노인터내셔널은 대명소노그룹의 지주회사 역할을 하고 있고 계약사는 상조 대명스테이션, 침구 대명소노시즌이 있다.대명소노시즌 차트 분석10년 차트2018~19년 최고점 후 줄곧 하향추세에 최저가 494원으로 동전주로 바뀌었다. (실적도 하락?)​5년 차트일시적 상승도 없는 하락 추세이다.(실적 하락에 호재도 없다?)​3년 차트5년 차트와 같다.​1년 차트스폿 거래로 823원 최고가 거래 후 반 토막이다.호텔 인수, 티웨이 1차 지분 확보에도 시장은 반응이 없었다.​3개월 차트6월 1차 지분 인수에는 소폭 하락세였다가 이번 2차 지분 인수에는 상한가로 시장이 반응하였다.대명소노시즌 기업 분석기업개요MRO 사업, 유통 사업, 렌털 사업​* MRO maintenance, repair 대명상조 and operating소모성 자재시설의 유지 보수용 부품 및 소모성 물품과 서비스투자 정보시총 726억 원 주식 수 1억 80만 주 액면가 500원코스피 1018위​기업 실적 분석최근 4년(21~24.1Q) 실적을 보면 모두 빨간색으로 좋지가 않다. 매출은 1500억 원을 하는데 이익은 적자이다. 즉 동전 주가 된 이유가 있다.​대명소노시즌 아이투자 스톡 워치1994년 1월 상장한 후 30년 만에 동전 주가 되었다.동전주답게 좋은 스코어가 아니다.그나마 좋은 게(50점 이상) 안전성이다.적정주가를 어떻게 계산해도 1천 원이 넘지 않는다.12년 이후 매출은 1000~2500억 원이고 이익은 간당간당 유지하다 최근 5년여는 적자로 전환되었다.매출 원가율이 대명상조 80~90% 수준으로 높다. 영업이익률이 별로인데 판관비율은 증가했다.주가가 급등했던 2017~19년 사이 회사에 큰일(?)이 있었다.주가가 PBR 위에 있다 19년 즈음 기점으로 아래로 내려왔다. 향후 PBR 가격으로 복귀할까? 복귀한다면 동전주 탈출이다.10여 년 동안 가장 많은 거래량이다.최대주주 소노인터내셔널 34.4%24년엔 100억 원 이상 적자는 아닐 가능성? 혹시나 혹시나 흑자 전환?​종목분석4개월 만에 사내이사 사임으로?도소매업 비중 90%.. 구체적인 내역은?19년 연구개발비용 15억 원?직원 수 158명(매출 대략 1500억 원)(매 분기 소폭 직원 감소.. 정리해고? 자연 감소?)10~13년 자본 변동 사항이 많다.관계사와 연결대상 회사(싱가포르 특수목적회사, S/W 개발사) *24.1.31 홈 대명상조 피트니스 앱 서비스 종료자산 감소, 부채비율 증가(좋지 않다)최근 5년 좋아지는 지표가 없다.대명홀딩스 -&gt소노인터내셔널 지분 변경 34%(합병)12년 말 대명그룹 출자도검색해 보니 소노인터내셔널이 (구) 대명리조트이다. ​네이버 전자공시특이;한 공시는 없다.대명소노시즌 홈페이지 분석회사 연혁​20년 대명코퍼레이션->대명소노시즌 사명 변경17년 싱가포르 현지 법인 설립97년 웹게이트(주) 설립(20년 2월 사업 매각)94년 신규 상장85년 국제종합건설 주식회사 상호변경72년 남성축산주식회사 설립MRO 매출 비중 90%​* GOOD&GOODS 유통 독자 브랜드​대명리조트에 납품/서비스하는 MRO 회사라 그런지 특별히 살펴보아야 할 내용은 없다.대명소노시즌 사업보고서 분석사업보고서 파일비상장 2개(싱가포르 법인, 지오아이티 SW 개발/21년 지분 인수)주요 사업 : MRO 대명상조 사업(대명리조트 외 고객사는? / 침구류 렌털 및 홈 피트니스(바이크 앱, 센서) 론칭(22년 8월 사업 진출, 24년 홈 피트니스 앱 서비스 종료)24년 3월 화장품/생활용품/의약외품 제조 및 판매 사업 추가(소노시즌 상품 카테고리 확장)24년 1분기 매출 285억 원상품 매출 257억 원, 제품 매출 6.5억 원, 렌털 매출 27억 원렌털업 비중 증가독일 제조기업과 협업, 월 7~8회 홈쇼핑 판매최대주주 + 특수 관계인 지분 45%(주)소노인터내셔널자산 3조 5천억 원 / 부채 3조 원 / 자본 5천억매출 8500억 원 / 영업이익 974억 원 / 순이익 854억 대명상조 원 계열회사 매출 200억 원(1분기 매출 285억 원)대명소노시즌 핵심사항 / 리스크 / MR 투자등급핵심사항​매출 2/3 이상 대명 계열사 매출(대명과 운영 공동체)​렌털, 도소매 사업 등을 통한 자체 사업 확대 추진 중(현재 매출 비중 10%)​대명소노그룹 사업 확대에 따른 매출 증가(단, 이익률 제한)​티웨이항공 지분 매입을 대명소노그룹 지주회사인 대명인터내셔널이 아닌 대명소노시즌이 하는 이유는??티웨이항공 MRO 매출 및 이익 확보 전략?지분 인수 대금 1차 1059억 원, 2차 708억 원은 담보(?) 차입?​리스크​대명소노그룹 MRO 회사로 인한 이익 제한 가능성(독점인 대신 계열사로 추가 이익 가능성 낮음)​대명소노그룹(호텔, 리조트 대명상조 등) 사업 확장에 따른 매출/수익이라는 패시브 성격 사업​낮은 자체 매출(렌털, 도소매 등) 확대 가능성(렌털, 도소매업은 경쟁이 치열함)​MR 투자등급((A/B/C ~ D/F)​D​자체 매출/수익 확대 추세 확인 시 상향 가능​티웨이항공 1대 대주주 지분 확보 후 티웨이항공 MRO 사업 업체를 대명소노시즌으로 교체될 가능성은?(티웨이항공 기내식 등 MRO 업체 및 매출, 수익성 조사 필요)이전 주식분석 포스팅​47. K뷰티 산업 성정세 수혜주? : 실리콘투(257720) 40,500원 투자등급 C+실리콘투 신문기사 분석최근 K뷰티 테마 - 미국, 일본 수출 기대감-로 상승세를 타다 다시 하락세로 바뀌어 많이 하락하였다.최근 1년 TIGER 화장품 대명상조 ETF 차트​다시 상승할까? ​많은 국내 화장품investdiary.tistory.com