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웅진이 프리드상조 국내 1위 상조업체 프리드라이프를 인수하는데 성공했습니다

지난 달 29일 웅진은 종속회사 WJ라이프가 상조회사 프리드라이프의 지분 99.77%를 인수하기 위해 프리드상조 사모펀드 운용사인 VIG파트너스와 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 공시했습니다.

웅진은 전날 종속회사 WJ라이프가 상조회사 프리드라이프 지분 99.77%를 인수하는 주식매매계약을 체결했다고 공시했는데 프리드상조 저출산으로 기존 주력 사업인 교육사업의 전망이 밝지 않은 상황에서 고령화에 따라 수요가 증가하는 상조업계에 진출하며 사업 다각화에 프리드상조 나선 것으로 풀이됩니다.
인수가격은 8830억 원으로 웅진은 유상증자 없이 기존 보유 자산 및 영구채 발행, 인수금융을 활용해 자본을 프리드상조 조달할 예정으로 프리드라이프는 작년 말 기준 선수금 2조5600억 원을 보유한 국내 상조업계 1위 기업으로 지난 2020년 VIG파트너스에 프리드상조 인수됐고 이번에 웅진에 매각되면서 VIG파트너스는 인수한지 5년만에 엑시트에 성공하는 모습입니다

웅진은 지난 달 말 프리드라이프 인수를 발표하고 나서 프리드상조 52주 신고가 행진을 펼치고 있는데 교육사업의 불확실성을 노인인구 증가에 상조회사 인수로 성장에 대한 기대감을 갖게 했기 때문입니다

웅진에 프리드상조 대해 유상증자 없이 자체자금과 인수금융을 통해 인수가격 8830억원을 마련하겠다고 해서 웅진의 주당가치 희석 우려도 없는 상황이라 웅진에 프리드상조 대한 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

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