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국내 경기 부진 지속…목표가 43% 하향

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예술인

김민정 DS투자증권 연구원은 덴티움 목표주가를 14만원에서 8만원으로 하향조정했습니다. 중국과 국내 경기 부진이 예상보다 지속되고 있어 수요 회복에 시간이 필요하다고 밝혔습니다.

다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (원문보기)☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털 서민전세대출 사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다.
올해 1분기 덴티움 매출액은 전년동기대비 7.1% 줄어든 768억원, 영업이익은 50.2% 감소한 96억원으로 시장전망치 매출액 885억원과 영업이익 206억원을 하회했다. 이는 덴티움 실적 성장 핵심을 담당하는 중국과 국내 지역 매출이 경기 악화 탓에 쉬어갔다.
유럽 30만원 대출 과 아시아 지역에서 선전했지만 중국과 국내 매출액이 역성장했다. 중국 지역 매출 비중이 줄어들며 GPM(매출총이익률)은 약 62.8%로 전년동기대비 4.9%p(포인트) 감소했다.
중국 지역과 국내 수요 회복에 시간이 필요할 것으로 예상돼 덴티움 연간 매출액과 영업이익 추정치를 하향조정해 목표주가를 내렸다. 내년 1월부터는 중국에서 2차 부동산뉴스 VBP(물량기반조달) 시행으로 제품 판가 하락이 예상된다. 정확한 판가 인하 폭은 올해 3분기 이후 확인할 수 있을 전망이지만 판가 하락 탓에 올해 수요 지연은 더욱 심화할 것으로 보인다.

덴티움 주가 핵심 변수는 중국 수요 회복 신호와 임플란트 비중 확대를 통한 마진 개선 여부가 될 것으로 전망한다. 구체적인 주주 직장인대출상품 환원정책 강화 여부도 확인해야한다.




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엔씨소프트, 최악 벗어나는 중…인건비 축소로 흑자전환

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정호윤 한국투자증권 연구원은 엔씨소프트가 출시하겠다고 밝힌 게임들에 대해 아직 흥행하기는 이르다고 했습니다. 주가도 게임 성과 확인 후에 반등할 것으로 예상했습니다.

다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (원문보기)☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다.
올해 1분기 엔씨소프트는 인건비를 줄이며 직전분기대비 흑자전환에 성공했다. 매출액은 전년동기대비 9.5% 줄어든 3603억원, 영업이익은 52억원을 기록했다.
리니지M을 비롯해 주요 모바일게임 라인업 매출 감소세는 안정화되고 있다. 올해 1분기 전체 영업비용은 3551억원으로 전년동기대비로는 4.6%, 직전분기대비로는 34.1% 줄었다.
하반기부터 아이온2 등 신작 게임이 출시된다. 아이온2 IP(지식재산권) 역량이 국내 시장에서는 강하고 출시를 준비중인 다른 신작 퀄리티도 나쁘지 않은 점은 긍정적이다. 하지만 사용자들 장르에 대한 선호도와 매출 트렌드 등 시장 환경이 많이 변했다.

올해 1분기에도 상여 및 위로금 등 일회성 비용이 발생했으며 2분기부터는 비용 감소폭이 더욱 커질 전망이다. 신작 출시 또한 하반기부터 재개되는만큼 최악은 벗어나고 있다.




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불닭 힘입어 대장주 등극…삼양식품 목표가 170만원 제시

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서울시내 대형마트에 진열된 '불닭볶음면'. /사진=뉴스1



한유정 한화투자증권 연구원은 삼양식품이 비교 불가능한 수익성을 보여주고 있다고 밝혔습니다. 하반기 환율 효과가 전혀 없다고 보수적으로 가정하더라도 실적 성장세를 이어갈 것이라고 했습니다. 한 연구원은 삼양식품 목표주가로 170만원을 제시했는데 이는 증권사가 제시한 목표주가 중 가장 높은 수치입니다.

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올해 1분기 연결 기준 삼양식품 매출액은 전년동기대비 37% 증가한 5290억원, 영업이익은 67% 늘어난 1340억원으로 전망치를 상회했다. 연결 기준 해외 매출이 성장을 견인했다.
고성장에도 효율적 비용 집행으로 매출총이익률은 같은기간 4%p 개선됐다.
올해 2분기 매출액은 전년동기대비 38% 증가한 5861억원, 영업이익은 63% 늘어난 1458억원으로 사상 최대 실적 경신이 이어질 전망이다. 일시적인 선적 지연으로 올해 1분기 반영 예정이던 미국 수출 매출 일부가 2분기에 이연 반영될 것으로 추정한다.
이익 추정치와 목표 멀티플 상향 등을 고려해 목표주가를 120만원에서 170만원으로 올린다. 밀양 2공장이 가동되면 물량은 기존대비 35% 증가할 것으로 보인다. 오는 3분기와 4분기 영업이익은 전년동기대비 각각 72%, 91% 증가할 것으로 예상한다.
김창현 기자 hyun15@mt.co.kr